Restructuration financière finalisée

CMA CGM annonce ce jour avoir totalement achevé sa restructuration financière, moins d’un an après avoir ouvert les discussions avec ses partenaires. Cette restructuration comporte :

• La finalisation de l’accord avec les banques sur la restructuration de la dette du Groupe. Cet accord comprend une modification des covenants du Groupe qui prennent désormais en compte la volatilité de l’industrie ainsi que le refinancement partiel d’une ligne de crédit venant à échéance en 2013 en de nouveaux prêts à plus de 3 ans pour un montant total de €280 millions.
• La signature de l’accord ferme avec le FSI, accord dont la mise en oeuvre interviendra d’ici 3 mois. Le FSI investira alors $150 millions dans le Groupe CMA CGM, sous la forme d’Obligations Remboursables en Actions (ORA) donnant accès à 6% du capital à terme.
• Le renforcement, dans le cadre des accords existants, de la participation du Groupe Yildirim qui investit à hauteur de $100 millions, sous la forme d’Obligations Remboursables en Actions (ORA) donnant accès à 4% du capital à terme.

Quelques jours seulement après la cession d’une participation minoritaire de 49% de Terminal Link à China Merchants Holdings International pour un montant de €400 millions, l’accord trouvé avec les banques sur la dette du Groupe ainsi que l’injection de fonds propres supplémentaires dotent le groupe d’une structure financière bien plus solide et plus flexible.

Pour Rodolphe Saadé, Directeur Général délégué de CMA CGM : “Avec cet accord, CMA CGM clôt un chapitre important de son histoire. La finalisation de notre restructuration bancaire, l’apport de fonds propres par le FSI et Yildirim et la cession de 49% de Terminal Link vont permettre à CMA CGM de disposer de la flexibilité nécessaire à son activité et constituent une étape essentielle avant d’envisager une introduction en bourse.”