CMA CGM ouvre son offre publique d’achat sur les titres de CEVA Logistics pour devenir un leader mondial du transport et de la logistique

Rodolphe Saadé, Président Directeur Général du Groupe CMA CGM, a déclaré :

« Le lancement de cette OPA s’inscrit dans la stratégie globale du Groupe CMA CGM. En développant une offre logistique complémentaire à l’offre de transport, nous pourrons ainsi proposer à nos clients une offre de services « end-to-end ».

C’est un mouvement majeur dans notre histoire. Une fois la prise de contrôle effective, cela fera de CMA CGM un groupe de 100 000 collaborateurs réalisant plus de 30 milliards USD de chiffre d’affaires. »

L’offre d’achat est fixée à 30 CHF par action de CEVA Logistics. Elle correspond à une valorisation supérieure de :

• 12,2% à la moyenne de cotation des 60 derniers jours ;
  et de 62,9% par rapport à la valeur de 18,42 CHF, en date du 10 octobre 2018, dernier jour de cotation avant l’annonce
• d’une proposition d’acquisition non sollicitée par un tiers.

Elle a reçu le soutien du Conseil d’Administration de CEVA Logistics.

Le Groupe CMA CGM détient d’ores et déjà 33% du capital de CEVA Logistics.

Cette offre s’inscrit dans le cadre d’un nouveau plan stratégique pour CEVA élaboré conjointement avec CMA CGM. En parallèle de cette offre, CMA CGM et CEVA ont en effet prévu de mettre en place des coopérations majeures avec comme objectifs de :

• augmenter le chiffre d’affaires à 9 milliards USD en 2021 contre 7 milliards USD aujourd’hui (avant l'IPO de CEVA) ;
• atteindre à cette échéance un EBITDA ajusté compris entre 470 et 490 millions USD contre 260 millions USD en 2018.

Ce plan prévoit notamment :

• des synergies commerciales en proposant aux clients de CMA CGM l’offre de CEVA, et vice-versa ;
• l’intégration des activités logistiques de CMA CGM (1.200 personnes, 650 millions USD de chiffre d’affaires) à CEVA pour accroitre la taille de CEVA en termes de freight forwarding océanique et lui faire bénéficier de synergies d’échelle ;
• la réduction de leurs coûts à travers des mutualisations et des synergies, telles que des coopérations dans les achats ou la mise en place de centres de services partagés.

Le plan prévoit également que CMA CGM apporte à CEVA son expérience en matière de transformations d’entreprises.

Depuis sa prise de fonctions en 2017, Rodolphe Saadé avait inscrit la logistique comme un axe majeur de sa stratégie de développement.

En prenant le contrôle d’un acteur mondial de la logistique, CMA CGM sera à même de :

• proposer à ses clients des solutions complètes combinant transport et logistique ;
• compléter son activité de transport maritime par une activité moins volatile.

Le Groupe CMA CGM deviendra alors un leader mondial du transport et de la logistique, fort de 100 000 personnes et réalisant plus de 30 milliards USD de chiffre d’affaires.