CMA CGM lance son offre publique d’achat volontaire et conditionnelle en numéraire pour acquérir NOL

CMA CGM possède actuellement 10,5% de l’ensemble des actions de NOL et a l’intention de procéder au retrait de la cote et à la privatisation de cette dernière à l’issue de l’Offre. Les actionnaires majoritaires de NOL (Temasek Holdings (Private) Limited et ses filiales) qui possèdent 66,78% des actions de NOL, apporteront leurs actions à l’Offre.

Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd. (MKES) a été nommé conseiller financier indépendant auprès des dirigeants de NOL qui sont considérés comme indépendants en vue de l’Offre (Administrateurs Indépendants).

Le prix de l’Offre est de 1,30 SGD en numéraire par action NOL, que CMA CGM n’a pas l’intention d’augmenter.

Cette Offre représente une opportunité pour les actionnaires de NOL de réaliser leur investissement avec une prime de 49% sur le prix de l’action NOL non-affecté au 16 juillet 2015 (1) et une prime de 33% par rapport au cours moyen pondéré sur les 3 mois précédant le 16 juillet 2015.

CMA CGM considère que l’acquisition de NOL permettrait à CMA CGM de renforcer sa position en tant que leader dans l’industrie du transport maritime de conteneurs, avec une capacité de 2,35 millions de TEUs, une part de marché de près de 11,7%, une flotte de 540 navires environ (2) et un chiffre d’affaires combiné d’environ 21 milliards USD (3). En capitalisant sur complémentarité des deux entités, les clients du groupe combiné auront accès à une couverture maritime étendue et équilibrée sur les routes maritimes mondiales stratégiques, et à une offre de produits et services élargis. CMA CGM considère en outre que la combinaison des deux groupes permettra aussi d’acquérir une plus grande taille de telle sorte à améliorer la compétitivité et obtenir un rendement durable.

Engagement vis-à-vis de Singapour : renforcement de la position de premier plan de Singapour dans le transport maritime

CMA CGM attache une grande importance à Singapour et à sa région pour le déploiement de sa stratégie en Asie. L’ensemble combiné renforcera la position de premier plan de Singapour dans le secteur du transport maritime. En ligne avec la volonté de développement de la Cité-Etat dans les services maritimes et portuaires, le nouvel ensemble s’engagera à accroître les volumes transportés transitant par Singapour. CMA CGM prévoit également de contribuer à renforcer Singapour comme centre d’excellence dans le domaine des activités maritimes en en faisant un hub majeur en Asie. A cette fin, CMA CGM prévoit d’établir son siège régional à Singapour, renforçant sa présence historique en Asie et ses services efficients et de qualité auprès de ses clients dans la région.

« Les Administrateurs Indépendants, ayant examiné avec attention l’avis rendu au Conseil d’administration de NOL par Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd., le conseil financier de NOL dans cette opération, les termes et conditions de l’Offre, ainsi que l’avis et la recommandation formulés par MKES en tant que conseiller financier indépendant, convergent avec la recommandation de MKES relative à l’Offre. En conséquence, ils recommandent aux actionnaires de NOL d’accepter l’Offre, à moins que les actionnaires de NOL soient en mesure d’obtenir un prix plus élevé que le Prix de l’Offre sur le marché, en prenant en compte l’ensemble des commissions de courtage et des coûts de transaction liés aux opérations de marché, » a déclaré le Président non-exécutif indépendant de NOL, Kwa Chong Seng.

Rodolphe Saadé, Vice-Président de CMA CGM déclare :« 6 mois après l’annonce et après obtention des autorisations nécessaires, CMA CGM ouvre aujourd’hui son offre sur les actions NOL. Nous proposons à chacun des actionnaires d’apporter ses titres contre un numéraire de SGD 1,30 par action. Dans un contexte international particulièrement exigeant pour le transport maritime, notre offre valorise NOL de façon pleine et équitable. Nous sommes convaincus qu’elle est à même de séduire l’ensemble des porteurs, comme elle l’a fait pour Temasek et ses filiales qui s’est engagé à apporter sa participation de 66,78%. »

Les formulaires d’acceptation de l’Offre doivent être reçus au plus tard le 4 juillet 2016 à 17h30 (heure de Singapour), ou une date ultérieure telle qu’annoncée à tout moment par ou de la part de CMA CGM.

Plus d’information au sujet de l’Offre seront présentées dans le Document Composite (qui contient les conditions générales de l’Offre et les formulaires d’acceptation), qui a été envoyé aux actionnaires de NOL.