CMA CGM fait l’acquisition d’environ 48 % de Santos Brasil, principal opérateur d’infrastructures portuaires au Brésil et propriétaire du plus grand terminal à conteneurs d'Amérique du Sud

Le Groupe CMA CGM, acteur mondial de solutions maritimes, terrestres aériennes et logistiques, annonce la signature d’un accord définitif et irrévocable portant sur l’acquisition d’environ 48 % de Santos Brasil Participações S/A (« Santos Brasil »), société cotée en bourse et principal opérateur d’infrastructures portuaires au Brésil. Cette acquisition est réalisée auprès de fonds gérés par Opportunity.

Rodolphe Saadé, Président-Directeur général du Groupe CMA CGM, déclare : « Je me réjouis que le Groupe CMA CGM ait conclu cet accord stratégique pour l’acquisition de Santos Brazil, qui opère au Brésil cinq terminaux, dont le plus grand terminal à conteneurs du port de Santos qui traite 40% des volumes brésiliens, et une société logistique. Cet investissement de premier plan reflète notre volonté de renforcer notre partenariat avec le Brésil et d’accompagner sa croissance dans les années à venir ».

Santos Brasil gère un ensemble de 8 actifs sur le littoral brésilien, comprenant 3 terminaux à conteneurs, 1 terminal pour véhicules, 1 terminal de vracs liquides et 3 installations logistiques. Ces actifs sont situés dans les ports de Santos, Imbituba, Vila do Conde, Itaqui et à São Paulo.

Au cours des 12 mois précédant le 30 juin 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2 549 millions de Real brésilien (458 millions de dollars US) et un EBITDA de 1 284 millions de Real brésilien (230 millions de dollars US).

Le terminal Tecon Santos est le plus grand terminal à conteneurs d'Amérique du Sud, et bénéficie d’un emplacement stratégique. C’est une infrastructure de premier plan dans la région dotée de :

• Un contrat de concession de long terme (2047) ;
• Une capacité de 2,5 millions d’EVP (conteneurs Équivalent Vingt Pieds), pouvant aller jusqu’à 3 millions d’EVP ;
• 3 quais permettant d’accueillir des navires d’une capacité allant jusqu’à 14 000 EVP ;
• Une excellente productivité à quai qui en fait le terminal le plus performant du port de Santos.
   

L'acquisition de Santos Brasil marque une étape majeure dans la stratégie de développement portuaire de CMA CGM et renforce sa position d'opérateur mondial de terminaux multi-utilisateurs avec, désormais, près de 60 participations à travers le monde.

CMA CGM a pour objectif de développer ses escales dans les différents terminaux brésiliens de Santos Brasil et d'améliorer son offre et la qualité de service proposés aux exportateurs et importateurs du pays, en réponse à une demande régionale croissante.

Les possibilités d'accroissement de la capacité du terminal Tecon Santos et son excellence opérationnelle seront, en ce sens, de précieux atouts. Pour accompagner la croissance des volumes, CMA CGM prévoit d'accélérer les investissements dans les terminaux, de renforcer les capacités d’accueil des navires, en accord avec les engagements déjà pris par Santos Brasil auprès des autorités portuaires.

L’équipe dirigeante demeurera en place.

CMA CGM s'engage, enfin, à poursuivre les efforts fournis et à maintenir les moyens mis en œuvre par Santos Brasil pour décarboner ses activités.

Le Groupe CMA CGM opère au Brésil depuis plus de 20 ans et compte 8 bureaux et plus de 10 000 collaborateurs. Le Groupe a développé ses activités dans le pays par croissance interne et par croissance externe, notamment avec l'acquisition de Mercosul Line, compagnie maritime historique du continent sud-américain.

Intégrée au Groupe en 2017, Mercosul Line offre des solutions de transport côtier intra-régional et intermodal. CMA CGM et Mercosul Line opèrent aujourd’hui 10 services maritimes hebdomadaires dans 14 ports du pays, reliant le Brésil aux principales destinations mondiales.

Pour accélérer la décarbonation du secteur au Brésil, CMA CGM affrète deux porte-conteneurs propulsés au Gaz Naturel Liquéfié (GNL), et entend amplifier cet effort.

CEVA Logistics, filiale logistique du Groupe CMA CGM, offre également des solutions de bout-en-bout à ses clients, en combinant le fret international et la logistique contractuelle, avec 530 000 m² d'entrepôts répartis sur 36 sites. CEVA Logistics emploie 7 500 collaborateurs au Brésil.

La finalisation de la transaction avec les fonds gérés par Opportunity devrait intervenir au premier trimestre 2025, sous réserve des approbations réglementaires des autorités brésiliennes compétentes.

À l’issue de cette première étape, CMA CGM lancera une offre publique d'achat, aux mêmes conditions, sur le capital restant, conformément à la réglementation boursière en vigueur.

Les lecteurs sont invités à se référer au communiqué normé (material fact notice) de Santos Brasil disponible sur son site internet concernant les termes financiers de la transaction.